Beratungsangebote
Im Zentrum stehen Sie. Was bedeutet das?
Ihr vertrauenswürdiger Partner für umfassende Finanzfragen
Beratungskonzept
- Zuerst werden die Bedürfnisse erfasst, wie beispielsweise „Familie absichern”, „Wohneigentum erwerben“ oder „Renovationskosten sicherstellen”, „für das Alter vorsorgen”, “Einkommenssicherung im Alter”, “Rendite optimieren”, Steuern optimieren”, Vermögen trotz Verzehr optimieren und sicherstellen”, “Liquidität aufbauen” oder einfach “die finanzielle Situation verstehen”.
- Die Basisberatung ermöglicht es Ihnen, die Übersicht über Ihre finanzielle Situation zu gewinnen. Auf der Basis eines sauberen Budgets und einer detaillierten Vermögensübersicht kann eine strategische Anlagestrategie erarbeitet werden. Diese basiert zudem auf Ihrer Risikobereitschaft und Risikofähigkeit, berücksichtigt den jeweiligen Anlagehorizont und die nötigen Rückstellungen.
- Auf dieser Basis findet die Finanzierungs-, Risiko-, Rechts- und Steuerberatung statt. Dazu werden, wo nötig/möglich, weitere Spezialisten beigezogen. Als Abrundung hilft Ihnen ein umfassender Finanzplan, eine längerfristige Detailbetrachtung zu erstellen und Ihre komplexe finanzielle Situation übersichtlich darzustellen.
Was uns auszeichnet
Ich helfe Menschen dabei, wichtige Lebensentscheidungen finanziell richtig zu treffen - produktneutral und unabhängig
Komplexe Finanzfragen einfach klären – gemeinsam, verständlich, vorausschauend, produktneutral.
Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung – Pensionierung, Eigenheim oder einfach mal ein klarer Blick auf deine finanzielle Gesamtsituation? Ich begleite dich unabhängig und auf Augenhöhe, damit du deine nächsten Schritte mit gutem Gefühl gehen kannst. Dabei agiere ich völlig losgelöst von Finanzprodukten.
Ich bringe 30 Jahre Erfahrung aus Grossbanken, Regionalbanken und Versicherungen mit und bin heute als selbständiger Finanzplanungsexperte tätig – spezialisiert auf:
- Schaffung finanzieller Klarheit, Transparenz und Sicherheit
- Frühpensionierung möglich?
- Rente oder Kapital?
- Geld anlegen - effizient, effektiv und kostenbewusst
- Immobilienfinanzierung bei Banken durchbringen und optimieren
Ich arbeite häufig mit Unternehmer:innen, Konkubinatspaaren und Menschen zwischen 50 und 60, die Klarheit und Struktur in ihre finanzielle Zukunft bringen wollen.
Neben meiner Beratung bin ich auch als Prüfungsexperte, Fachdozent und Stiftungsrat tätig und für die Qualitätssicherung der Zertifizierung "Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF" zuständig – diese breite Perspektive fliesst direkt in meine Arbeit ein.
Ich bringe 30 Jahre Erfahrung aus Grossbanken, Regionalbanken und Versicherungen mit und bin heute als selbständiger Finanzplanungsexperte tätig – spezialisiert auf:
- Schaffung finanzieller Klarheit, Transparenz und Sicherheit
- Frühpensionierung möglich?
- Rente oder Kapital?
- Geld anlegen - effizient, effektiv und kostenbewusst
- Immobilienfinanzierung bei Banken durchbringen und optimieren
Ich arbeite häufig mit Unternehmer:innen, Konkubinatspaaren und Menschen zwischen 50 und 60, die Klarheit und Struktur in ihre finanzielle Zukunft bringen wollen.
Neben meiner Beratung bin ich auch als Prüfungsexperte, Fachdozent und Stiftungsrat tätig und für die Qualitätssicherung der Zertifizierung "Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF" zuständig – diese breite Perspektive fliesst direkt in meine Arbeit ein.
Lass uns dein Anliegen gemeinsam anschauen. Ich freue mich auf das Gespräch.
25+
Jahre Erfahrung
