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Finanzberatung mit fairen Kosten – Klarheit und Transparenz für Ihre finanzielle Zukunft
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Ihr Start ins Finanzmanagement – Kostenloses Erstgespräch, Preise klar definiert
Ihre Fragen, unsere Antworten – Alles, was Sie wissen möchten
Die Basisberatung bildet den Einstieg in unsere Zusammenarbeit. Dabei analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Ihre Bedürfnisse. Anschließend entwickeln wir erste Empfehlungen für mögliche Lösungen.
Für die Basisberatung benötigen wir grundlegende Informationen zu Ihren Einnahmen, Ausgaben, bestehenden Verträgen und eventuellen Finanzierungswünschen. Je detaillierter die Daten, desto besser können wir Sie beraten.
Die Risikoanalyse bewertet mögliche finanzielle Risiken in Ihrem Leben, wie Berufsunfähigkeit, Krankheit oder Haftungsfälle. Sie hilft dabei, Schutzmaßnahmen zu treffen und finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.
Wir berücksichtigen Risiken wie Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Kranken- und Unfallversicherung sowie Haftungsrisiken – sowohl im privaten als auch unternehmerischen Bereich.
Wir arbeiten eng mit erfahrenen Steuerberatern und Rechtsanwälten zusammen, um Ihnen eine umfassende Beratung bieten zu können. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen den Überblick und Zugang zu Experten zu erleichtern.
Wir helfen Unternehmern, steuerliche Optimierungspotenziale zu erkennen, geeignete Strategien umzusetzen und dabei von unseren Partnern spezialisierte Unterstützung zu erhalten.
